胜利会师后中央内部发生了分歧，表面看分歧在红军的行动方向上，实际是悬殊的兵力激发起了张国焘个人的野心。战机在他的拖延中失去，中央不得不作出让步，但这并不能满足他的私欲，中国共产党和工农红军在川西北的偏僻一隅，再次来到生死边缘。 　　

　　【视频】《苦难辉煌》第十一集：

　　

　　胜利会师后中央内部发生了分歧，表面看分歧在红军的行动方向上，实际是悬殊的兵力激发起了张国焘个人的野心。战机在他的拖延中失去，中央不得不作出让步，但这并不能满足他的私欲，中国共产党和工农红军在川西北的偏僻一隅，再次来到生死边缘。在一座喇嘛庙里，毛泽东苦口婆心地解释，说动了众人，茫茫草原没有挡住中央北上的决心，而张国焘私欲的膨胀却构成了“枪指挥党”的危局。饱受与分裂主义斗争煎熬的毛泽东，身边只剩下几千人的队伍。峰回路转中，在陇南一个小镇上找到的几份纸，让毛泽东喜出望外。他站在岷山之巅，面对悲壮的队伍，无言伫立。胜利在望，天佑红军。

　　

　　【视频】《苦难辉煌》第十二集：

　　

　　1936年，国共内战已有10年，蒋介石还是没能完成“剿灭”红军的计划，此时，红军刚刚完成了长征，而日本对中国全面入侵的迹象已很明显。面对国内外局势，蒋介石选择了“攘外必先安内”，亲赴西安督剿，这时，西安事变爆发，改变历史进程的时刻到来了。