备受关注的中国化工集团收购先正达案似已尘埃落定，中信银行与中信银行(国际)有限公司(信银国际)代表牵头行及簿记行集团宣布，中国化工集团及其子公司收购瑞士先正达127亿美元项目，中信银行及信银国际已于日前成功完成组建牵头行及簿记行集团，总承诺额达到银团贷款总额的120%。

　　中国化工收购瑞士先正达 127亿美元银团贷款完成首层分销　　

　　：证券日 更新时间： 2016-06-14

　　

　　本讯 近日，中信银行与中信银行(国际)有限公司(信银国际)代表牵头行及簿记行集团宣布，关于中国化工集团及其子公司收购瑞士先正达127亿美元项目，中信银行及信银国际已于日前成功完成组建牵头行及簿记行集团，总承诺额达到银团贷款总额的120%。

　　

　　本次并购银团项目得到了境内外银行机构的积极响应和大力支持，共有7家中外资银行与中信银行及信银国际组成牵头行及簿记行集团，包括兴业银行、浦发银行(香港分行、上海自贸区分行)、法国巴黎银行、东方汇理银行、瑞士信贷集团新加坡分行、法国外贸银行香港分行及裕信银行。另外，荷兰合作银行以牵头行名义参加本项目。下一步，本项目的牵头行及簿记行集团将按计划推进二层银团的分销工作。

　　

　　2016年2月3日，中国化工宣布将通过公开要约收购瑞士农化及种子公司先正达，收购价格为每股465美元，股权收购价为430亿美元。收购完成后，中国化工可获得国际一流的农化、种子研发技术、品牌及渠道资源，并显著提高其农业科技水平。中国化工收购瑞士先正达项目为迄今为止中国企业在海外进行的最大的一笔并购交易。

　　

　　事件回顾：

　　

　　先正达转基因作物在欧洲被抛弃，中国化工430亿美元高价收购倒逼中国转基因产业

　　

　　【外媒】中国化工收购先正达将成转基因技术先锋，为转基因谷物商业化扫清道路

　　

　　中国化工为收购先正达寻求200亿美元的银团贷款

　　

　　北京街头现抗议收购先正达案活动

　　

　　92岁前化工部长质疑中国史上最大海外并购案：转基因已侵害中国人民身体健康，亡族灭种

　　

　　美国农业部长关切中国化工收购先正达案，称中国审批制度阻碍转基因生物技术创新

　　

　　瑞士民间团体在先正达股东大会痛斥中国化工集团并购先正达危害中国环境、消费者与农民生计震惊全场！

　　

　　多国非政府组织和科学家要求否决中国化工收购先正达案（附公开信）

　　

　　中国化工欲收购先正达 回应：相比欧美中国能从转基因获得更多益处

　　中国化工寻求更多时间 以便美国完成对收购先正达交易的评估　　

　　彭博社15日援引两名知情人士消息称，中国化工集团正寻求更多时间，以便美国完成对公司拟收购先正达交易的国家安全评估。

　　

　　知情人士称，两家公司向美国外国投资委员会(CFIUS)重新提交了这项430亿美元交易的计划;但两家公司尚未表示是否因可能的安全风险受到委员会的阻力，或者需要更多时间来协商修改方案，以解决委员会担忧的问题。

　　中信银行助力中国化工收购瑞士先正达　　

　　2016-06-17

　　

　　：江门日

　　

　　6月8日，中信银行股份有限公司(简称中信银行)与中信银行(国际)有限公司(简称信银国际)代表牵头行及簿记行集团宣布，关于中国化工集团(简称中国化工)及其子公司收购瑞士先正达(简称先正达)127亿美元项目，中信银行及信银国际已于6月3日成功完成组建牵头行及簿记行集团，总承诺额达到银团贷款总额的120%。

　　

　　本次并购银团项目得到了境内外银行机构的积极响应和大力支持，共有7家中外资银行与中信银行及信银国际组成牵头行及簿记行集团，包括兴业银行、上海浦东发展银行(香港分行、上海自贸区分行)、法国巴黎银行、东方汇理银行、瑞士信贷集团新加坡分行、法国外贸银行香港分行及裕信集团。另外，荷兰合作银行以牵头行名义参加本项目。下一步，本项目的牵头行及簿记行集团将按计划推进二层银团的分销工作。

　　

　　2月3日，中国化工宣布将通过公开要约收购瑞士农化及种子公司先正达，收购价格为每股465美元，股权收购价为430亿美元。收购完成后，中国化工可获得国际一流的农化、种子研发技术、品牌及渠道资源，并显著提高其农业科技水平。中国化工收购瑞士先正达项目为迄今为止中国企业在海外进行的最大的一笔并购交易。

　　

　　中国化工总部设在北京，在150个国家和地区拥有生产、研发基地和营销体系，是中国最大的化工企业，世界500强排名第265位，主要业务在材料科学、生命科学、高端制造和基础化工领域。此前，中国化工成功收购了法、英、以色列、意大利、德国等国的9家行业领先企业。(万娉慈)

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