作者：咸聊 提交日期：2009-9-26


非常抱歉，前一段时间因为忙于学习期货的操作，所以好长时间没有发言了。呵呵，也许有的朋友很奇怪，你不是说玩期货很危险么，为啥自己还玩上了呢？是这样的，自从作了去年底到今年初的那段行情后，4月本人就退出了股市，因为我认为后期的股价太高了，已经离开了价值投资的范畴，所以没有呆在里面的必要了。出来后，俺就思考，该做些什么。因为我的观点是未来国内的经济形势将是“W”型不断向下的一个过程，所以未来唯一有可能获利的金融游戏只有可以做空的期货了。而且股市是个不公平的赌场（就好比一群人，每个人带着10万元进入这个赌场，一进门必须先交4万给发行股票的人，剩下的6万元才开始相互之间的博弈，这种不公平的赌场，明智的赌徒是不会愿意长时间呆在里面的）期货虽然危险，但总算是真刀真枪公平的搏杀，开赌场的也只是收走少量的小费，愿赌服输，这才是一个赌徒该呆的地方。当然，我还是不支持大家参与这种真正的赌博，那玩意儿的确是太凶险了，前期俺也交了不少的学费，呵呵。
　　
　　言归正传。先谈谈近期对整个经济形势的一些想法。记得俺在07年的帖子里就一再强调，这次我们遇上的不是金融危机，而是经济危机，可惜很多人混爻了这个问题。为啥我要这么说呢？为啥从二战后消失了那么久的经济危机，这次又重新到来了呢？我们知道，按照马克思的观点，所谓经济危机是生产力相对过剩的危机，其实质是贫富分化所造成的。二战以后，随着马克思理论的传播，世界各国实质上普遍接受了这个观点，西方国家致力于消除贫富分化，才有了长达大几十年的经济的健康发展。（俺很欣赏西方国家的高税收、高福利政策，尤其是遗产税、物业税等，通过这些税收，重新分配了社会财富，避免了贫富分化的加剧，从而避免了经济危机的爆发）那么，为啥这次又发生了金融危机了呢？我是很赞同美国人在G20峰会上的观点的，危机是全球经济失衡所造成，经济危机的真正源头在中国。为啥这么说呢？我们从全球的角度来看，虽然美国人在它的国内消除了贫富分化，但是由于经济的全球化，我们已经无法把美国单独的割裂出来来看了，我们一旦把美国和中国这两个经济体合并在一起来看，问题就产生了-------美国人和中国的广大民众之间有着严重的贫富分化；中国自身也存在着非常严重的贫富分化；中国的有钱人和美国的普通老百姓也存在着严重的贫富分化。严重的贫富分化必然导致需求的匮乏，进而引发生产相对过剩的经济危机。简单的从美国发生泡沫的房地产来说（美国的房地产行业是美国金融危机爆发的源头，我们去找找前几年的报纸，你就会发现，在金融危机爆发之前，曾有这么一个报道------到美国买房的中国人推高了美国的房价，导致美国老百姓怨声载道。当时，俺是当作笑话来看的，记者也当作中国的强大来报道的，但我们回头看看，这难道不是中国的有钱人和美国的普通老百姓之间也存在着严重的贫富分化的一种体现么，虽然中国的有钱人只是几千万，但到了美国，那也是人家人口的将近一半呢）中国人也的确不能摆脱这个干系。当然，这不是我们要把责任揽到自己头上，我只是想说明，中国老百姓的收入没有增加，消费能力没有得到提高，才是这场危机的源头，唯有提高中国老百姓的收入，才是解决危机的唯一途径，老百姓收入没有提高，就谈什么复苏，绝对是放X！
　　
　　顺便提醒大家注意一个被国内媒体掩盖掉的信息：这次G20峰会，全球主要央行宣布削减美元的流动性。这可能是这次峰会会议的重点，而不是我们新闻里报道的什么贸易保护主义。增加流动性肯定不是治本之道，因为流动性过渡充裕，经炒作后高涨的原材料价格，会降低民众的购买力，进而遏制经济的复苏。现在，各国银行的经营状况已经企稳，所以已经没有必要继续保持流动性的宽松了，通过这次G20峰会，国外收缩流动性已经步入实施阶段，国际大宗商品必然会逐步下跌，大家可以长线看空黄金、有色、石油等商品了。当然，等国外的经济进入真正的复苏阶段的时候，还会有一波通胀的过程，但这将是很久以后的事情了。
　　
　　回头说说国内。最近又有人提起了盛世，这不禁让我想起了历史上最为伟大的关于大唐盛世描述的诗句---朱门酒肉臭，路有冻死骨。哪一个盛世不是此情此景呢？所以古人说得好-----盛极必衰，这是有经济学道理在里面的。那些该死的马屁文人，亏他们能想出盛世这个词，真不知他们到底是在颂扬还是在诅咒这个国家。。。。。。
　　
　　又偏题了，还是说说目前国内的经济形势。08年为了保8搞了一个4万亿的刺激经济计划，为啥管理者要保8呢？其最大的目的，实际上是考虑到经济的快速发展掩盖了大量的社会矛盾，但一旦经济发展慢下来了，很多矛盾都将会爆发出来，所以拼着老命也要保8。当初管理层认为威胁最大的，无疑是大量的农民工失业的问题。不过，我们发现了一个很有趣的现象，农民工的失业并没有对社会带来多大的动荡，管理层一定觉得很奇怪，当我们走近农民工团体的时候，这个问题就不难解释了。因为农民工不同于产业工人，农民工就是农民工，工人阶级是无产者，而他们是有产阶级，他们也根本没把自己当作城市的一分子，他们不会把自己和企业绑在一起死心塌地为企业的发展而共同努力，他们的想法很简单，没活干，爷可以回去种田，所以它们的回家根本就不可能对社会的和谐构成任何隐患。（至于电视里报道的农民工再就业，生拉硬扯就显得非常无聊了）
　　
　　农民工下岗不会对社会构成威胁，保8的意义就不大，但这个8还是保了，所带来的负面影响就对后期的经济发展构成了极大威胁。为啥这么说呢？保8所投入的资金号称4万亿，实际为中央的1万多亿，截至6月，贷款7万亿，国外热钱流入1千多亿美元，大致为9万亿。这么多的钱投入，老百姓的收入是否增加了呢？大家看看心知肚明。9万亿的钱，没有一份进入了普通老百姓的口袋，全部流入了大型国企、地产以及极少数人的口袋里。这使得国内的贫富分化更加快速的恶化，原材料价格飞涨，房价飞涨，股市暴涨，为下一轮的暴跌埋下了伏笔。我们以房地产为例，房价的上涨已经使得房价彻底的脱离了老百姓的实际购买能力，目前我们看到的买房者，有几个是自己住房的需求呢？无非是投资，为投资而买房，实际上都属于炒作的范畴。脱离硬需求，纯粹炒作的市场，这样的房价还能维持多久呢？地方政府负债累累，还盲目上项目，没有钱，就通过自买自卖炒地来骗取银行资金，且不论这些项目几年建成后亏损怎么办，只要一旦地卖不出去，地方财政无疑要遇到灭顶之灾。
　　
　　这里还要解释2种经济现象。一个是国内零售品总额的增长，这似乎说明了老百姓的购买力在增强，真是如此么？根据前几天看的一家期货公司的分析，如果我们扣除汽车的因素，他们发现社会零售品总额实际上是下滑的。那么为何汽车的销售能一直增长呢？这得从国内老百姓的心态来分析。在60、70 年代，当时我们有一种说法，称自行车、手表、缝纫机为三大件；到了80、90年代三大件为电视、冰箱、洗衣机；而现在房子和汽车无疑成为了国人的“两大件”。尤其汽车成了老百姓身份的象征，只要买得起，很多老百姓是会不惜一切代价把它买回来的。（说中国人喜欢储蓄、不愿意消费实属无稽之谈，中国的老百姓的消费欲望丝毫不比西方国家低，我们中国人不肯消费，其本质原因是---实在是太穷了）汽车销售的火爆，关键点在于08年中推出的买车银行免贷款利息的政策。这个促销手段，使得一大批普通老百姓踏入了有能力购买汽车的群体。拿一辆10万的车子来说，首付总费用约4、5万，因为无需利息，剩余的6万分2年付清，每个月为2500元。这极大的刺激了汽车的消费。但应当看到，汽车销量的增长，同时也极大的透支了今后的购买力，很多人买完车子每周就几乎没有开出去过，有人甚至因为怕汽车停久了会坏，每周特意开到外面像遛狗一样，转一圈回来。这轮，房地产在近期已经开始了量价齐跌的价值回归过程，我估计，汽车的销量也将随着这批购买群体的枯竭，在几个月内转入萎缩。实际上汽车厂家也很明白这点，自从08年开始，车企对低端车就始终不备库存，而是严格按照订单生产，这是车企的明智之处，随时准备应对销量的萎缩。
　　
　　总之，个人认为，只要老百姓的收入没有得到实质性增长，经济就谈不上复苏，疯狂的后面一定是更为惨烈的下跌，这次下跌应该是过剩最严重的产品（例如钢铁）最早步入下跌轨道，炒作最严重的商品跌幅最大，例如有色和地产。有待验证。很迟了，匆匆写下这些，有错误之处欢迎批评纠正。

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