海湾的“石油美元”怎么花
海湾的“石油美元”怎么花
：唐志超
原载：中华网
近年来，随着国际原油价格一路飙升，被称为“世界油库”的海湾国家迎来了它们的“黄金时代”，数万亿“石油美元”滚滚而来。那么，面对急剧膨胀的财富，海湾富翁们又是怎样享用的呢？
新的世界财富中心
海湾六国（沙特、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔和巴林）是名副其实的世界油库。根据统计，六国已探明石油储量占全球的45%（其中沙特占约20%），已探明天然气储量占全球的1/4，日产原油近1650万桶。2001年“9·11”事件以来，由于世界主要产油地地区局势持续紧张，美元持续下跌，以及国际石油期货市场投资盛行，国际原油价格一路攀升，已由2001年的20美元/桶跃升至今年6月的140美元/桶。尤其是2007年以来，油价更是直线上扬，至今已翻了一番。由此，海湾国家的石油收入也急剧增加，各国都发了“横财”。2002-2006年海湾国家的经济总量翻了一番，收入涨了四倍。据统计，2002-2006年海湾国家石油出口收入约1.5万亿美元，2007年收入5400亿美元，其中沙特一国的石油收入就近2000亿美元，超过巴西、印度、波兰和土耳其四国的出口总额。目前海合会六国已跃升为世界排名第16位的经济体，到2030年将成为世界第六大经济体。截止2006年底，这六国拥有的境外资产约为1.9万亿美元，相当于巴西和印度经济规模的总和，同时约等于世界500强的前10大公司的市值。据沙特央行最新公布的月度公，截止今年三月份，沙特的年度净国外资产比之前一年增长了48％。
不仅仅是国家财富在暴涨，个人财富也在增长。海湾的国王、埃米尔和酋长们都跻身于世界最富有的国家元首之列。在全球最富有的国王中，阿联酋总统（阿布扎比酋长）以210亿美元总资产排名第二，仅次于文莱苏丹。沙特国王阿卜杜拉以190亿美元名列第三。阿联酋副总统兼总理（迪拜酋长）以160亿美元排名第四。名列第十的卡塔尔埃米尔拥有资产10亿美元。科威特埃米尔和阿曼素丹的资产也都超过了5亿美元。与此同时，海湾亿万富翁的数量也大量增加。根据美林公司最新出版的《全球财富告》，中东地区是2007年全球百万富翁增长最快的地区，比2006年百万富翁人数增长了15.6%，居全球各地区之首。净金融资产超过百万美元的人口达到了40万，增加了10万。统计还显示，2005年中东的百万富翁们拥有财富为1.3万亿美元，2006年增加到1.4万亿美元，2007年则激增为1.7万亿美元，比2006年增长了17.5%，增长幅度在全球各地区中排名第二。而到2012年，中东地区的百万富翁财富总额将达3.4万亿美元，增长幅度为全球之最。在今年《福布斯》杂志公布的全球亿万富豪数量最新排名中，沙特和阿联酋分别有13人和5人入围。有“阿拉伯的巴菲特”美誉的沙特王子瓦立德拥有资产210亿美元，排名第20位。科威特的纳赛尔·哈拉费及其家族拥有资产140亿美元，排名第47位。沙特的阿缪迪以91亿美元身价名列第98位。阿联酋的阿卜杜勒·阿齐兹·胡赖尔排名第100位，拥有资产89亿美元。
有研究显示，阿联酋是全世界百万富豪占本国人口比例最高的国家，达6%。科威特排在第二，为5.3%。当然，在海湾，普通老百姓也很富裕。在短短3年时间里，海合会成员国的人均收入就由1.4251万美元上升为2.2222万美元。根据国际货币基金组织的数据，卡塔尔的人均GDP已超过７万美元，仅次于卢森堡和挪威，居世界第三位；阿联酋的人均GDP为4.2万美元。
世界上最大的建筑工地
大量的石油美元带来了海湾的繁荣，把海湾带入了一个新的经济腾飞期。与过去相比，海湾国家的巨额石油美元不是用于储蓄、购买奢侈品和军火，而是更多地用于经济发展，积极地进行发展投资。由于手里有了充裕的石油美元，海湾各国都掀起了规模巨大投资热潮。据统计，目前海湾地区在建的大型投资项目价值达2万亿美元，主要集中在建筑、油气、石化、交通、电力和水等领域。数十亿、上百亿美元的投资项目随处可见。在阿联酋和沙特，除了道路、机场、港口、水电、酒店等基础建设和服务设施外，各种规模不一的工业城建设也是如火如荼。目前沙特正在兴建6个六个大型的经济城项目，投资上千亿美元，其中最大的阿卜杜拉国王经济城投资260亿美元。由于正在石化领域进行大规模投资，预计未来十年沙特将成为全球最大的石化产品生产国。同时，沙特还在大力兴建新的钢铁、铝和塑胶工厂。可以说，目前的海湾实际上就是一个超级大工地，机场、港口、高速公路、铁路、人工岛、摩天大楼、高档酒店、别墅…...，各种大型工地随处可见。有统计显示，全球约1/4的建筑起重机中在海湾，而1/5在阿联酋的迪拜。
繁荣而奢华的迪拜是当前海湾经济繁荣的一个缩影，也是当前海湾石油美元充盈的一个见证。近年来，石油业的繁荣，使迪拜成为当今世界发展最快的城市之一。这里不仅是全球最大的工地，而且享有世界建筑艺术之都的美誉。从迪拜到阿布扎比的高速公路两旁，映入眼帘的已建或在建的各式各样的现代化建筑群。大把大把的石油美元铺就了迪拜建筑的奢靡和繁荣：世界上第一家七星级酒店（形状如帆船的帆船酒店，高321米，不仅是世界最豪华的酒店，也是世界最高的酒店，曾是迪拜的地标）、全球最大的购物中心（迪拜购物中心，占地81万平方米，约50个足球场大小）、全球最高的建筑（迪拜塔）、世界最大的室内滑雪场（有3个足球场大小,可容纳1500名滑雪者，耗资1.57亿美元）、世界最大的海底酒店（水下城酒店）……。据统计，目前迪拜超过180米高的摩天大楼共40座，超过300米高的有3座，它们大多是2005年后开始兴建的。整个迪拜目前已建成摩天大厦334座，在建的有305座，已批准待建的324座。历数起来，迪拜最引人注目的摩天大厦当数迪拜塔。“迪拜塔”从2004年9月开始兴建，截止今年5月12日，已建成高度为636米，远超出原先的“世界第一高楼”（508米的台北101大厦)。目前迪拜塔建成后的确切高度依然是个迷，一说是818米，一是900米。总投资约200亿美元。整个大厦看上去如同一个捆绑式运载火箭，直插云霄。当然了，除了刷新世界第一高楼记录外，迪拜塔值得一提的还有其内部的奢华。迪拜塔集购物、金融、餐饮、酒店、娱乐及住宅于一体。里面有著名的阿玛尼酒店，拥有世界上最快的电梯。迪拜也是世界上天才设计师的试验场，这里各种各异形态各异的现代化建筑，如著名的帆船酒店等。最近，迪拜又要新添一个标新立异的建筑。近日意大利建筑大师大卫·费希尔宣布，将在迪拜建造世界第一座动态建筑——420米高、共80层的旋转摩天楼，大楼每一层都能独立旋转，每层都装有风力涡轮机和太阳能电池板实现电力自给自足。这座摩天楼总造价约7亿美元。
实际上，不仅是迪拜，在阿布扎比、吉达、科威特、多哈和麦纳麦等地也都掀起了摩天大厦的建设热潮，并争先恐后欲把迪拜塔比下去。2005年科威特提出将建造高达1001米的摩天大楼，又被称为“一千零一夜大楼”。2006年巴林提出要建1022米高的“穆尔詹塔”。2007年3月，迪拜房地产公司纳克希尔宣布，准备在迪拜建一座高达1200米的Al－Burj塔，与迪拜塔一争高下。今年，沙特的瓦立德王子宣布将在吉达兴建一座名为“一英里大厦”，高度将达到1英里（约1600米），预计投资约100亿美元。届时，迪拜塔将恐怕不得不甘拜下风。
除了在陆地上大兴土木之外，海湾大亨们还把触角伸到了海上，掀起了填海造地的热潮，大建人工岛。其中最著名的项目有两个，一是迪拜的“棕榈岛”项目，由三座独立的人工岛——朱美拉岛、杰贝阿里岛以及代拉岛组成，是世界上最大的人工岛，三岛布局形状像棕榈树，因此棕榈岛被称为“世界第八大奇迹”。其中最小的朱美拉岛就耗资140亿美元，上面拥有近30家豪华酒店。二是迪拜的“世界岛”项目，由300多个人工填海造成的岛屿构成。岛屿在海中的布局呈世界地图形状，每个岛屿都以世界上的国家、地区和著名城市的名字来命名，中国的城市如上海、南京、香港等也在其中。其中，占地3万平方米的“上海岛”被中国温州商人胡宾以2800万美元价格购得。
海湾主权基金：新的金融巨鳄
当前，主权财富基金（SWFs）已成为国际金融市场一个日益活跃的重要参与者，其积极而大胆的投资活动也引起了国际社会的关注，而海湾国家的主权财富基金则在其中扮演中心角色。据统计，海湾六国的主权财富基金约占全球2.5万亿美元主权财富基金的51%。摩根斯坦利公司认为，到2015年海湾国家的主权基金将增加到5-6万亿美元。目前全球前五大主权财富基金中，有三家来自中东：阿联酋的阿布扎比投资局以8750亿美元名列全球第一，沙特以3000亿美元排名第二，科威特投资局以2130亿美元名列第五。此外，卡塔尔的卡塔尔投资局（QIA）资金规模为400亿美元，迪拜国际资本公司(DIC) 130亿美元，巴林的Mumtalakat控股公司100亿美元， 阿联酋的Mubadala开发公司和Istithmar全球投资公司分别拥有100亿美元， 阿曼的国家总稳定基金（SGSF）和国家总储备基金（SGRF）总额约100美元，迪拜投资集团 约10亿美元，迪拜世界32亿美元，阿联酋的RAK投资局12亿美元。
毫无疑问，充盈的石油收入是海湾国家主权财富基金的主要。主权财富基金数量和规模的激增，显示海湾国家对其石油财富的使用和管理模式与过去相比发生了重要变化。具体而言，主要表现在：第一，更加积极、主动。在过去，海湾投资者以保守著称，其石油美元主要追求的是保值，为追求低风险率和高稳定性，各国热衷于购买美国的国债。而现在则多用于投资，而且敢于投资风险性和回率更高的市场，包括入股对冲基金。据悉，海湾国家每年向世界注入2000亿美元主权基金。其次，过去更多投资于传统资产如债券，现在更多投资于股票、生产或金融类企业、房地产等的收购。近年来，海湾主权基金在全球范围内进行了大规模的收购。2007年海湾投资者在国外并购的金额大约是2006年的三倍。第三，过去更多投资于欧美市场，而现在日益重视本国、本地区以及亚洲市场。这一方面是为了回避投资过于集中欧美而带来的风险，另一方面也显示了其对亚洲以及本地区市场的日益看好。国际货币基金组织的最新研究显示，近年来，海湾国家的投资日益向中东以及亚洲倾斜。海湾六国已向中东地区投资2500亿美元。
动用巨资进行海外收购已成为海湾主权基金引人注目的一个投资特点。近年来比较典型的案例有：阿布扎比投资局斥资75亿美元购买花旗银行4.9%的股份，花费6.22亿美元购买了世界第二大处理器生产商AMD的股份，还收购了美国最大的房屋建筑商道尔兄弟公司以及私募股权基金巨头凯雷集团的股份。目前阿布扎比投资局持有的股票市值约4500亿美元。“迪拜世界”以50亿美元入股米高梅公司,以19亿美元购买德国大众公司10%的股票。迪拜世界港口公司斥资68.5亿美元并购了英国半岛－东方航运公司。迪拜证券交易所公司以49亿美元收购美国高技术企业股票公司纳斯达克20%的控股权，以16亿美元取得伦敦交易所28%的控股权，以39.8亿美元现金收购北欧证券交易所运营商OMX公司，此外还收购了Och-Ziff资本管理公司的部分股份。Istithmar手中不仅掌握着美国零售商Barneys的所有权，同时还持有渣打银行的2.7%股份。阿布扎比的“国际石油投资公司”（IPIC）以7.75亿美元购买日本“库斯摩石油公司”20.85％的股份。“迪拜国际资本公司”以15亿美元收购日本索尼公司的大量股份，并购买了欧洲航空防务与航天公司(EADS)3.2%的股份以及德国德意志银行2.2%的股份，还计划收购日本的汽车公司。“穆巴达拉发展公司”出资13.5亿美元购买了美国全球私营证券投资公司—“卡莱尔集团”7.5% 的股份。科威特投资局在德国戴姆勒·奔驰公司和英国石油公司持有大量股份，并出资数十亿美元收购花旗银行和美林公司的股份。卡塔尔投资局收购了英国塞恩斯伯里超市连锁公司25%的股份，伦敦证券交易所近24%的股份，欧洲航天航空防务公司3.12%的股份和瑞士信贷集团5%的股份，并计划用150亿美元收购欧美银行股，同时在伦敦、巴黎、米兰等地大肆购置优质地产。根据联合国贸易和发展会议公布的统计，2000-2006年间，阿联酋是阿拉伯国家中最大的海外投资者，占海湾六国海外并购总额的一半以上，达到265亿美元，其中，2005年海外并购47亿美元，2006年海外并购数额达216亿美元。
海湾主权财富基金在全球范围的积极并购已引起包括美国在内的西方国家的担忧，它们担心本国的一些战略资产被海湾国家所控制，更担心海湾主权财富基金的一些投资行为背后隐藏着政治动机，为此纷纷出台限制和监管措施。迪拜港口世界收购资美国港口失败就是一例。不过，海湾主权财富基金在全球金融体系中日益崛起已不可阻挡，而且影响力将越来越大。麦肯锡公司预测，未来14年内，海合会六国的境外投资将增至目前的2倍。油价上涨带来的不仅是全球财富重心的转移，也催生了新的世界金融秩序和世界经济秩序。联合国贸发会的研究告认为，主权基金已经改变了全球FDI(外商直接投资)的格局。
全球大买家：从奢侈品到艺术品
除了2/3的石油美元被用于投资之外，海湾国家还动用巨额石油美元进行全球性采购，从工业品、基本生活必需品、军火到奢侈品、艺术品，都呈显著增长趋势。据统计，2007年海合会6国的总进口额高达3700亿美元，而2003年六国总进口额只有1500亿美元。
军火一直是海湾国家采购的主要项目。近年来，由于地区局势持续紧张，海湾国家大量采购军火，数字高达上百亿美元。全球十大武器进口国中有5个来自中东，其中包括沙特和阿联酋。多年来沙特的军费开支一直稳居世界前十名。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计，沙特在2006年世界前10位军费开支大国中排名第九，2007年升至第八位。仅沙特2007年就从美国购买了数十亿美元武器。
大量购买飞机，打造世界最大航空公司，也是海湾石油美元的一个重要去向。在去年11月的迪拜航展上，卡塔尔航空公司一口气购买了60架波音787-8型客机和23架波音777型客机，总价达135亿美元。阿联酋航空公司订购了70架空客A350超宽体客机和11架A380，12架波音777－300客机，订单总额超过230亿美元。迪拜航空公司也一下子订购了70架A320及30架A350，金额也超过200亿美元。短短几年里，海湾的多家航空公司就已跃居全球最大航空之列。
自然，海湾富豪们尤为亲睐的奢侈品销售也急剧增加。奢侈品市场非常火爆。根据统计，2006年中东地区奢侈品销售额达到103.6亿美元，与2005年的97.7亿美元相比，增长6％。专家预计，未来五年还将保持12%的速度增长。珠宝、豪宅、跑车、名表和豪华游艇一直是海湾富翁们显示身份的重要标志。别墅、高级写字楼市场非常活跃，销量和价格节节攀升。2007年迪拜地产交易额达1756亿迪拉姆（100美元约合366迪拉姆）。2007年阿曼完成房地产交易数量达到2420万平方米，比2005年的1370万平方米增长了43.4%，2007年房地产投资达到16.1亿里亚尔，而2005年只有2.9亿里亚尔。根据迪拜多种商品交易中心的统计，2007年第三季度该交易中心的黄金交易额达到52.3亿美元，比2006年同期增长55%，卖出黄金总量达147吨，同比增长47%。这是7年来迪拜第三季度卖出黄金最多的一季。同样，保时捷、宾利、兰博基尼和法拉利等名车销售也非常看好。2002年巴林共卖了8辆法拉利，2007年则卖了22辆，可见人口只有46万的巴林对法拉利的需求有多大。劳斯莱斯公司2005年在中东的汽车销售额增长了36%，占全球总销售额的15%。至于豪华游艇，更是增加飞快。据经销商介绍，三年来海湾的游艇停泊港都停满了。由于游艇泊位十分紧张，导致目前的游艇有点不好卖。一些富人已开始修建自己的码头或泊位。成立才两年的迪拜船舶公司已售出90艘意大利和法国设计的游艇和帆船。迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆拥有的“金星”号游艇，2005年正式下水，长达525英尺，是世界上最大的私人游艇。最近，一些海湾富豪还开始尝试购买私人潜艇，用于水下猎奇 。美国一家潜艇公司为一些海湾王室成员建造了几艘小型私人潜艇，造价在100-600万美元之间，可潜入水底305米深处。
由于海湾一向被称为“文化沙漠”，但是滚滚而来的石油美元也是海湾地区拥有了很多文化教育和艺术投资者。一些海湾国家开始酝酿用重金购买文化，如引起西方著名大学来海湾开办分校、兴办博物馆，许多富翁开始亲睐艺术品投资。阿布扎比准备投资数十亿美元修建一个罗浮宫分馆，预计于2012年竣工。根据协议，阿将出资10亿欧元购买为其十年的“罗浮宫分馆”冠名权限，法国将向阿布扎比博物馆提供罗浮宫以及法国其它博物馆的藏品，在阿组织一系列展览，直至该国形成自己的藏品为止。此外，阿联酋政府还启动了一项庞大的名为“卡利马计划的”翻译外国名著计划，旨在向阿拉伯语读者推介外国名著，目前已推出该计划的包括100部世界名著的第一批书目。此外，世界著名艺术品拍卖行如克里斯蒂拍卖行、索思比拍卖行纷纷进入海湾。索思比拍卖行中东和海湾地区负责人罗克珊·赞德称，迪拜正试图成为伦敦和纽约之外的世界第三大艺术品消费市场。克里斯蒂拍卖行举行了中东首次当代艺术品拍卖会。之后，各种艺术品拍卖会接踵而来。在最近在迪拜举行的当代艺术品拍卖中，包括美国艺术大师安迪·沃霍尔的“美元记号”在内的190件当代艺术品都找到了买主。
除了四处搜罗奢侈品和艺术品而外，海湾的富豪们也四处猎艳，每每抱得美人归。许多海湾富豪一年的大多半时间都在世界各地度假休闲，而搜罗各地的美女也是他们的爱好之一。而较为贫困的阿拉伯国家如埃及、也门和约旦等国的女子也希望下嫁给腰缠万贯的海湾阔佬，甘当他们的二房、三房、四房。据说，每逢夏季，海湾的富翁们都热衷到埃及旅游，目的就是娶一个年轻漂亮的埃及姑娘回家。最近，一个92岁的沙特老头希望娶一名17岁的埃及少女，不过他的请求被埃及司法部以年龄相差过大驳了回来。这一事件也从侧面反映了部分海湾富豪们的糜烂生活。
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